Industria de transport aerian anticipează un mare sezon de vârf pentru a termina anul

 

Profesioniștii și analiștii în logistică se așteaptă ca primul semestru remarcabil de puternic al pieței de mărfuri aeriene să creeze un impuls în ultimele luni ale anului, când transportul internațional atinge în mod normal vârfuri pentru a satisface cererea de cumpărături de sărbători, ceea ce duce la presiune asupra capacității și a ratelor mai mari.

Volumul comerțului electronic din Asia continuă să fie o forță motrice în spatele creșterii, dar și alți factori influențează pozitiv transportul aerian.

 

Deși multe companii din SUA și Europa au precomandat inventarul pentru a evita să fie afectate de constrângerile lanțului de aprovizionare, cum ar fi redirecționarea navelor în zona de conflict la Marea Roșie, consensul industriei este că cererea de bază se va traduce într-o activitate mai mare de transport. Totuși, nu poate fi exclus un scenariu în care comenzile de toamnă au fost pur și simplu crescute cu câteva luni, efectiv anticipate în detrimentul volumelor viitoare. Și semnalele macroeconomice mixte îi fac pe economiști să pună sub semnul întrebării rezistența cheltuielilor de consum.

"Cred că veți vedea că tendința continuă. Va exista o creștere a volumelor [în timp ce capacitatea navelor de marfă cu caroserie largă este restrânsă] și tarifele vor fi afectate ca urmare", a declarat directorul general al Atlas Air, Michael Steen, într-un interviu video. El a prezis că situația cererii mari cu o ofertă limitată se va extinde până în 2025 și mai departe.

 

Suplimentările FedEx și UPS în sezonul de vârf, care sunt mai scumpe decât în ​​anii precedenți, reprezintă un indicator că transportatorii de colete integrate se așteaptă la volume mari interne și internaționale în timpul perioadei de vacanță. Conducerea UPS a declarat în recentul său apel privind veniturile că anticipează volume record de colete în decembrie.

 

Compania aeriană Cathay Pacific, cu sediul în Hong Kong, a declarat recent că se așteaptă la o cerere puternică în sezonul de vârf.

Cererea de transport aerian a crescut cu 13% de la an la an în iulie, în urma volumelor persistente de comerț electronic din China și a înlocuirii oceanelor, în timpul a ceea ce este de obicei un sezon lent pentru mărfurile aeriene, potrivit companiei de analiză a pieței de transport de marfă Xeneta. Volumele au crescut cu două cifre timp de opt luni consecutive. Performanța pieței este parțial influențată de faptul că volumele din iulie 2023 au fost relativ slabe. Între timp, oferta de spațiu de marfă a crescut cu o rată mai lentă de 2%, ceea ce a dus la o capacitate redusă pe anumite benzi comerciale. Factorul de încărcare, o măsură a utilizării capacității, a crescut cu cinci puncte la 59%, deoarece creșterea cererii a depășit-o pe cea a ofertei.

 

Datele întârziate de la Asociația Internațională de Transport Aerian au arătat că traficul aerian de mărfuri în iunie a crescut cu 14% față de 2023, urmărind îndeaproape descoperirile lui Xeneta. Grupul de companii aeriene, care folosește o metodologie diferită de măsurare, a declarat că cererea în prima jumătate a anului a crescut cu 13,4% față de un an în urmă, cu 4,3% mai bună decât în ​​aceeași perioadă din 2022 și echivalentă cu nivelurile livrărilor din perioada de explozie alimentată de pandemie din 2021. în același timp, iunie a marcat mai mult de trei ani de creștere anuală a capacității de două cifre, în mare parte din partea companiilor aeriene de pasageri care adaugă zboruri care pot găzdui și transporturi. Spațiul din burtă a crescut cu 16,8%, comparativ cu o creștere mai modestă de 4,1% a capacității de transport cargo.

 

Orele de zbor pentru navele de marfă dedicate au crescut cu 3% de la an la an în iulie, o îmbunătățire față de iunie și în concordanță cu luna mai, dar peste citirile negative dintre februarie și aprilie, potrivit cercetărilor BMO Capital Markets.

 

Cererea crescută de comerț electronic a dus la o penurie de nave de marfă cu caroserie largă, care sunt acum complet rezervate până la sfârșitul anului, a declarat furnizorul de logistică din Taiwan Dimerco Express în cea mai recentă actualizare lunară. Companiile aeriene au răspuns împărțind acordurile de spațiu bloc cu expeditorii în segmente mai mici, în special pe ruta China către SUA.

 

Ratele spot medii globale au atins 2,64 USD pe kilogram la începutul acestei luni, aproape de maximul anului și aproximativ la egalitate față de aceeași perioadă a anului trecut. De atunci ratele s-au răcit ușor, dar sunt încă cu aproximativ 11% mai mari decât acum un an și chiar mai mari față de nivelurile pre-pandemie. Tarifele pe rutele din Asia Pacific înconjoară media globală. Tarifele de expediere din Shanghai către America de Nord, de exemplu, au crescut cu peste 25% față de aceeași lună a anului trecut, în timp ce tarifele către Europa au crescut cu 44%, potrivit indicelui TAC.

 

Benzile de ieșire din Asia și Orientul Mijlociu au înregistrat cele mai mari creșteri ale ratelor în iulie. (Sursa: Xeneta)

Prețurile transportului aerian din China/Hong Kong au fost cu mult peste nivelurile tipice ale tarifelor de vară, la aproximativ 5,72 USD din Hong Kong către America de Nord la sfârșitul lunii iulie și 4,50 USD către Europa și se așteaptă să depășească normele pentru sezonul de vârf în trimestrul al patrulea, potrivit lui Judah Levine, șeful de cercetare la Freightos.

 

Veniturile din marfă la mai mulți transportatori de pasageri și combinate au crescut de la an la an în al doilea trimestru, pentru prima dată într-un an. Asiana, All Nippon Airways, Lufthansa, Delta Air Lines, Korean Air și United Airlines au crescut veniturile cu 12% până la 16% în timpul perioadei, în timp ce alte companii aeriene au înregistrat scăderi mai mici decât în ​​trimestrele precedente.

 

Expeditorii și expeditorii de marfă de pe piața din Asia de Nord-Est către Europa simt o strângere a prețurilor, cu aeronavele pline cu aproape 90% pentru fiecare zbor, potrivit Xeneta. Factorii de încărcare pe backhaul sunt de doar 43%, în scădere cu 18 puncte față de nivelurile din 2019 – ceea ce explică de ce ratele fronthaul sunt de trei ori mai mari decât cele de întoarcere. Expeditorii transferă tarife ridicate clienților care semnează contracte pe termen lung, cu tarifele de bază în creștere cu 30% de la an la an la 4,42 USD/kg. Dar atunci când companiile de logistică se angajează în spațiul în condiții valabile pentru mai puțin de o lună, plătesc cu 40% mai mult decât acum un an.

Companiile aeriene încă câștigă mai mulți bani per zbor care operează din Asia în loc de alte piețe, chiar și cu dezechilibrul dintre tarifele fronthaul și backhaul, a subliniat Xeneta.

 

Expeditors, cu sediul în Seattle, a subliniat situația în raportul său din al doilea trimestru, spunând că volumul de aer pe care l-a gestionat pentru clienți a crescut cu 15% de la un an la altul, „dar ratele de cumpărare au depășit ratele crescute de vânzare, deoarece cererea internațională de comerț electronic direct de la Asia de Nord a depășit capacitatea crescută a transportatorilor pentru a face față acestei creșteri a cererii.”

 

Comerțul electronic internațional din Asia crește vertiginos și se bazează foarte mult pe transportul aerian pentru a livra colete către consumatori. Comerțul electronic reprezintă acum o cincime din volumul de transport aerian, o pondere care continuă să crească anual.

 

Compania aeriană de transport de marfă canadiană Cargojet a declarat în știrile privind veniturile că „răcirea inflației și reducerea continuă a ratei dobânzii duc la creșterea cheltuielilor discreționare ale consumatorilor, în special pentru serviciile de comerț electronic. " Cargojet a început recent să opereze trei zboruri pe săptămână de la Hangzhou, China, la Vancouver pentru Great Vision HK Express, care oferă servicii de logistică comercianților cu amănuntul de comerț electronic din China.

 

Tarifele ridicate din regiunea Asia Pacific îi motivează pe unii operatori de transport de marfă să îndepărteze aeronavele de la serviciul transatlantic, unde companiile aeriene de pasageri au inundat piața cu capacitate. Grupul Air France-KLM, invocând cererea din partea platformelor de comerț electronic, a declarat că va suspenda mai multe rute către America Latină luna viitoare pentru a elibera avioanele de marfă Boeing 747 pentru serviciul către Hong Kong. Lufthansa Cargo și Cargolux au anunțat clienții că vor realoca și o parte din capacitatea de transport cargo în Asia, începând din noiembrie, ca răspuns la boom-ul comerțului electronic și la ratele mai profitabile. Latam Cargo va adăuga două zboruri săptămânale de marfă între Europa și America Latină, începând cu 1 octombrie.

 

Atlas Air a anunțat joi că a închiriat trei avioane de marfă Boeing 747-8 de la BOC Aviation pentru a satisface cererea puternică de comerț electronic și se așteaptă ca acestea să intre în serviciu la sfârșitul celui de-al treilea trimestru. Compania aeriană de marfă cu sediul în New York beneficiază de vânzări online transfrontaliere „pentru că suntem cel mai mare furnizor al companiilor de comerț electronic în creștere, așa că este ceva care va fi cu siguranță pozitiv pentru al patrulea trimestru”, a spus Steen.

Atlas Air operează multe zboruri dedicate pe săptămână pentru platformele chineze Shein și Temu, precum și Cainiao, filiala de logistică a gigantului chinez de comerț electronic Alibaba Group; YunExpress și compania de livrare expres SF Group.

Un avion de marfă Atlas Air Boeing 747 este parcat pe Aeroportul Internațional din Miami pe 4 iunie 2023. (Foto: Eric Kulisch/FreightWaves)

Piața transportului aerian de mărfuri primește, de asemenea, un impuls din partea expansiunii producției globale, producția din fabrici din SUA și Asia mai puternică decât Europa și comenzile de export.

 

Unele companii aeriene și furnizori de logistică spun că văd volume de aer solide într-o gamă de produse, pe lângă comerțul electronic. Gigantul global de logistică DSV a declarat într-o actualizare recentă a pieței că vede puterea de la utilizatorii tradiționali de transport aerian, cum ar fi automobilele și tehnologia.

„Observam o cerere foarte puternică din partea industriei modei. Ni s-a anunțat că acesta va fi unul dintre cele mai grele sezonuri de vârf ale modei din ultimii ani. În parte, acest lucru se datorează situației de la Marea Roșie, care a dispărut. În subcontinentul indian se produce o mulțime de modă, iar pentru o navă care traversează Africa se adaugă o creștere mare a timpilor de tranzit”, a declarat Jans Kleine-Lasthues, director de operațiuni pentru transportul aerian la Hellman, cu sediul în Germania. Worldwide Logistics, în revista trimestrială Cathay Cargo.

 

Restul de containere din portul Chittagong și repornirea lentă a fabricilor de confecții în urma protestelor care au răsturnat guvernul din Bangladesh au împins unele exporturi către furnizorii de mărfuri aeriene, în timp ce comercianții cu amănuntul încearcă să-și revină după întârzierile la expediere. Costurile de transport aerian către Europa s-au triplat, aeroportul din Dhaka încă supraîncărcat. Mulți exportatori încearcă să livreze prin aeroporturi din India sau prin Sri Lanka și Dubai pentru a respecta termenele limită, a spus UPS Supply Chain Solutions într-o notă a clienților.

 

Lumină chihlimbar?

Un semn de avertizare care merită urmărit pentru sezonul de vârf este că cererea globală de mărfuri aeriene a încetinit secvenţial din iunie, deoarece capacitatea containerelor oceanice a devenit mai uşor de rezervat şi tarifele de pe principalele linii comerciale din Asia au scăzut sau au scăzut, conform datelor Xeneta. Volumul de aer de până acum în august este mai lent decât în ​​ultimele luni, în creștere cu aproximativ 10% față de aceeași perioadă a anului trecut. Dar schimbarea ar putea fi pur și simplu o fluctuație sezonieră tipică, deoarece nivelurile de producție scad de obicei vara, când oamenii tind să plece în vacanță. Săptămâna trecută, transporturile din Japonia au scăzut brusc, deoarece un taifun a dus la anularea zborurilor și sărbătorile naționale în mai multe țări europene au redus, de asemenea, activitatea de transport maritim, potrivit WorldACD.

 

Există și alte semne de întrebare despre cât de mult poate dura creșterea mărfurilor aeriene.

Indicele managerilor de achiziții din iulie arată o contracție a producției din SUA în toate industriile majore. Declinul este determinat de cererea slabă, întreprinderile fiind precaute cu privire la investițiile de capital din cauza mediului economic și politic incert într-un an electoral.

Mulți expeditori în acest an au mărit orele de comandă pentru a se asigura că inventarul pentru sărbători nu a întârziat din cauza întârzierilor legate de Marea Roșie. Alții au acționat pentru a evita întreruperea de la grevele care se profilează a docrilor de-a lungul coastelor de est și a Golfului SUA și în Hamburg, Germania, sau pentru a obține mărfuri importate înainte ca guvernul SUA să introducă noi tarife. Rămâne de văzut dacă începutul sezonului de vârf îndepărtează cererea din sezonul de vârf. Unii avertizează că o grevă prelungită a porturilor ar putea stresa o rețea aglomerată de transport aerian din SUA, dacă expeditorii își schimbă modurile pentru mărfuri urgente.

 

Prețurile transportului aerian din Asia de Sud și Orientul Mijlociu către America de Nord și Europa s-au redus în ultimele săptămâni după ce au rămas foarte ridicate din aprilie, reflectând potențial cererea redusă, pe măsură ce congestionarea oceanelor se uşurează și volumele se schimbă din aer înapoi în ocean. Tarifele pe ruta comercială Shanghai-Europa au scăzut cu 10% lună peste lună în iulie, dar au rămas totuși cu 34% mai mari decât în ​​urmă cu un an, potrivit Baltic Air Index.

Tarifele din China către Statele Unite au scăzut, de asemenea, dar sunt încă la niveluri observate de obicei doar în timpul sezonului de vârf din al patrulea trimestru din cauza volumelor puternice de comerț electronic.

 

Și există indicii că ratele de cumpărare pe piața spot ale expeditorilor au atins un vârf după ce volumul de marfă de pe coridorul Asiei de Nord-Est către Europa a atins un vârf la mijlocul lunii iunie, a spus Xeneta într-o postare recentă pe blog. Răcirea se încadrează cu evoluția transportului de containere, unde tarifele spot au scăzut cu 2% în august, după ce au atins un vârf la sfârșitul lunii iulie.

 

Între timp, economia SUA pare să se răcească, iar cheltuielile consumatorilor europeni rămân slabe, în ciuda inflației mai scăzute. Traiectoria ascendentă a comenzilor de export sa redus. Dacă cererea este mai puțin înrădăcinată decât se credea anterior, aceasta ar putea însemna o creștere mai lentă a mărfurilor aeriene, „dar poate tulburări geopolitice continue, cerere puternică de comerț electronic cu valoare redusă, un An Nou Chinezesc timpuriu în 2025 ar putea fi suficient pentru a menține ratele de mărfuri aeriene ridicate. ”, a bănuit Xeneta.

 

Deși comerțul electronic rămâne o sursă de impuls pozitiv pentru transportul aerian, „cu o ofertă excesivă continuă în industria globală, este necesară o redresare mai largă a cererii de transport aerian (în special, industrial) pentru un punct de inflexiune susținut în ciclu”, a spus BMO Capital. Analistul de piețe Fadi Chamoun într-o notă de cercetare recentă.